AgentUbezpieczeniowy.com 1.1.63

AgentUbezpieczeniowy.com to program stworzony przy udziale praktykujących agentów ubezpieczeniowych. Jego zadaniem jest realne ułatwienie organizacji dnia pracy agenta i prowadzeniu przejrzystej bazy klientów. Duży nacisk został położony na intuicyjność i łatwość obsługi aplikacji i minimalizację konieczności jej konfiguracji. Dzięki temu program jest gotowy do pracy już po zainstalowaniu, a użytkownik nie musi uczyć się jego obsługi.

AgentUbezpieczeniowy.com to między innymi:

- prowadzenie bazy klientów indywidualnych lub firm,

- obsługa polis komunikacyjnych, majątkowych i życiowych, kredytów, funduszy inwestycyjnych OFE, relacji rodzinnych,

- lista klientów z funkcją szybkiego podglądu,

- przejrzysty profil klienta z prezentacją kupionych produktów, zdarzeń i notatek,

- tworzenie relacji między klientami,

- dodawanie dokumentów w formie załączników do profilu klienta,

- samodzielna rozbudowa słowników ubezpieczycieli, funduszy kategorii, typów, statusów, marka pojazdu itp.,

- skanowanie dokumentów związanych z klientem bezpośrednio z poziomu jego profilu,

- prezentacja adresów klienta na mapie Google,

- rozbudowany filtr wyszukiwania klientów według wybranych kryteriów,

- kalendarz z możliwością planowania spotkań i wydrukiem planu dnia,

AgentUbezpieczeniowy.com na tej stronie to bezpłatna wersja z dostępem do wszystkich funkcjonalności programu, umożliwiająca zapisanie w bazie maksymalnie 50 klientów. Wykupienie licencji spowoduje odblokowanie ograniczenia liczby klientów. Dane wprowadzone przed zakupem licencji pozostaną w programie.