Gra typu role playing z elementami akcji oparta na historii o tym samym tytule napisanej przez braci Strugatsky. Główny bohater ukończył średniowieczną szkołę wywiadu. Jego misja polega na obserwacji i raportowaniu o sytuacji w Królestwie Arcanar. Oczywiście w trakcie wykonywania zadania następuje seria zaskakujących zdarzeń. Agent dostaje od rasy Earth taką technologię, że w świecie zamieszkiwanym przez starożytnych ludzi staje się on niemal bogiem. Historia będzie miała aż 5 niezależnych zakończeń i, rzecz jasna, nieliniową fabułę.